3804の株価 システムディは「特化ソフト」で成長 2020夏

株 銘柄

本日の【3分間】注目株銘柄は、
3804, システムディ になります。
業種は「情報・通信業」です。

・特定業種特化のソフトを開発販売。
・大学用と健康クラブ用の管理ソフトが2本柱。
・自治体を開拓中

市場は、ジャスダックスタンダード になります。

3804 システムディ

3804 システムディ 【3分間】優良株 チェック2020年3集夏号 ニコちゃん

分析結果 (レーダーチャート)78/100点

3804_システムディ レーダーチャート
・2Q累計最終利益は64%増と連続で過去最高を更新!
・2Q決算 進捗率は93.9%!

投資用個人メモ

⇒投資銘柄として監視する
・ニコちゃんマーク
・下期のクラブの開業延期で、営業利益が変わるので注意…

会社について

・設立 1982年
・連結216名 平均36.0歳 年収530万
・決算月は10月なので注意が必要。

事業内容

・ソフトウェア99% (23)
・他1% (59)
※カッコ内は売上高利益率です。

業績予想・・・【増勢】

・ストック事業が拡大し、第1四半期赤字を初めて回避。
・私大事務管理ソフトの新版が伸び、自治体公会計ソフトも安定収入。
・新型コロナによる休校・休業の影響は軽微。
・健康クラブ用クラウドに関しては、下期にクラブの開業延期が無い前提で営業増益。

材料、トピック・・・【公会計】

・競合する総務省製品の22年3月サポート終了控え代替全力。
・コロナ対策優先の自治体のIT予算縮小が不安材料。

お金について

時価総額

・110億円
・順位「パッケージソフト」で、68社中 43位
・主な仕入先は富士通エフサス
・主な販売先は学校法人

自己資本比率

・20年 65.3%

営業利益

3804_システムディ営業利益
・19年10月期
 →5.35億円
・20年の予想
 →会社  6.07億円に対し
 →四季報 7億円。乖離率は15.3%で『ニコちゃんマーク』
・21年の予想
 →四季報 7.5億円
営業利益は順調に右肩上がり。

営業利益率

3804_システムディ営業利益率
・19年10月期は 15.0%
・20年 予想は 18.4%
・21年 予想は 19.0%
10%以上で『優良株』

増収率

3804_システムディ 増収率
・19年10月期の売り上げを 100%とすると
・20年 予想は 107%
・21年 予想は 111%

ROE

・19年 16.2%
・20年 19.8%と予想

キャッシュフロー

3804_システムディ キャッシュフロー
・営業 775
・投資 -580
・財務 -214
・現金等 712
※単位は百万円

現状について

指標

・2020年9月3日現在 株価は1701円
・PER=23倍
・PBR=4.34倍

※参考までに、JQSの情報・通信業は96社
 平均PER=20.4倍
 平均PBR=1.7倍

決算情報

・直近の決算は、6月15日の2Q決算 です。
・進捗率は、93.9%
・次の3Q決算日は9月14日です。

ホームページ

株式会社システムディ
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以上で 3804 システムディ の、
【3分間】銘柄チェックを終わります。

コメント

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