3804の株価 システムディは【特化ソフト】で成長 2020秋

株 銘柄

今回は 『3804 システム ディ 』ってどんな会社?を見ていきたいと思います。

最後に個人的な調査結果をまとめました。

3804 システムディ

システム ディってどんな会社?

まず業種は【情報通信】で、市場は【ジャスダックスタンダード】になります。

【信用】銘柄になります。

基本情報

設立は38年前の【1982年4月】で、上場は【2006年4月】になります。

連結228名, 平均36.0歳, 年収530万

決算月は10月なので注意が必要です。

事業内容

特定業種特化のソフトを開発販売する会社です。

大学用と健康クラブ用の管理ソフトがメインになります。また自治体を現在開拓中です。

▼部門ごとの詳細
・ソフトウェア99% (23)
・他1% (59)

※カッコ内は売上高利益率です。
比較会社としては[3763 プロシップ]や、[4323 日シス技術]などが挙げられます。

システム ディのお金関係は?

時価総額は、【112億円】になります。

業界でのポジションは、【パッケージソフト(パッケージソフト(その他))】で、68社中、44位です。

主な仕入先は、富士通エフサス。
主な販売先は、学校法人です。

自己資本比率

20年4月期は、62.8%

ROE

19年10月期は 16.2%
20年10月期は 16.7% (予想)

営業利益

3804_システムディ 営業利益
・19年10月期 5.35億円
・20年10月期 6.07億円 (会社予)
・20年10月期 7億円 (予)
・21年10月期 7.5億円 (予)

右肩上がりで、今後も成長する。

営業利益率

3804_システムディ 営業利益率
・19年10月期 15.0%
・20年10月期 16.3% (会社予)
・20年10月期 18.4% (予) ⇒優良株
・21年10月期 19.0% (予)

10%以上で優良株!
営業利益率・・・営業利益を売上高で割った数値です。
 (式) 営業利益 ÷ 売上高
 この数値が高いほど、効率よくお金を稼いでいることになります。
 逆に数値が低いと、商品を多く売っても、あまりお金を稼げないということになります。
 本サイトでは、10%以上を【優良株】として取り扱います。

増収率

3804_システムディ 増収率
・19年10月期を100%とすると
・20年10月期 104.4% (会社予)
・20年10月期 106.6% (予)
・21年10月期 110.8% (予)

増収率・・・年度ごとの売上高の比を%であらわしたものです。
 企業の売上高の増え方を確認するための指標です。
 成長している会社は、この数値が右肩上がりに増えていきます。
 本サイトでは、次年度が120%以上を【成長株】として取り扱います。

1株益

3804_システムディ 1株益
・19年10月期 59円
・20年10月期 73.9円 (予)
・21年10月期 78.5円 (予)

3か月ごとの決算 (営業利益)

3804_システムディ 3か月毎

期ごとに偏りがある

キャッシュフロー

3804_システムディ キャッシュフロー
19年10月期
・営業CF 775
・投資CF -580
・財務CF -214
・現金等 712
単位は百万円

キャッシュ問題なし

システム ディの将来は?

業績の予想

【続伸】
私立大学の事務管理ソフトが堅調に推移しています。校務支援ソフトも小中高統合システムの納入を開始。

利益上振れ余地あり。

21年10月期も学校向けが牽引するが、一方でコロナの影響でクラブが不振。

トピック、材料

【深耕】
私大ソフトに総務・人事給与業務を自動化する新しいバージョンを投入。

大学事務のRPA化を開拓している。
※RPA(Robotic Process Automation)・・・業務効率化や生産性向上を実現するテクノロジー

システム ディの株価など

指標

・2020年9月22日現在 株価は1734円

・PER=29.39倍
・PBR=4.43倍

※参考までに、JQSの情報・通信業は97社
 平均PER=20.7倍
 平均PBR=1.8倍

直近の決算情報

・直近の決算は、9月14日の3Q決算 です。
・進捗率は、86.1%
・次の本決算日は未定です。

分析結果 (レーダーチャート)82/100点

3804_システムディ レーダーチャート
最後に自己分析結果は上のレーダーチャートになります。

ROEと営業利益率は非常に高いです。

コロナの影響で、クラブ向けのソフト開発がブレーキしていますが、学校向けは好調

今後も投資銘柄として監視していきたいと思います。

(※あくまで個人の見解です。投資は自己判断でお願いします)

まとめ

3804 システムディってどんな会社?を調べました。

特定業種特化のソフトを開発販売する会社です。大学用と健康クラブ用の管理ソフトがメインで、自治体を現在開拓中です。

営業利益は右肩上がりで、ROEも高いです。

今後の成長に期待したいと思います。

コメント

  1. […] » 参考:3804の株価 システムディは「特化ソフト」で成長 2020秋 […]

  2. […] 株式 2020.09.23 2020.09.03 株式 2020-03 3804 JQS システムディ ニコちゃん 優良株 この記事は約3分で読めます。 最新版はこちら » 参考:3804の株価 システムディは【特化ソフト】で成長 2020秋 […]

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